Efter Idemitsus utträde kommer endast tre japanska tillverkare av akrylsyra och ester att finnas kvar.

Nyligen meddelade Japans gamla petrokemiska jätte Idemitsu att de kommer att dra sig ur akrylsyra- och butylakrylatverksamheten. Idemitsu uppgav att expansionen av nya akrylsyraanläggningar i Asien under de senaste åren har lett till ett överutbud och en försämring av marknadsmiljön, och företaget har funnit det svårt att fortsätta verksamheten med tanke på sin framtida affärspolicy. Enligt planen kommer Iemitsu Kogyo att upphöra med driften av akrylsyraanläggningen med en kapacitet på 50 000 ton/år vid Aichi-raffinaderiet senast i mars 2023 och dra sig ur akrylsyraproduktverksamheten, och företaget kommer att lägga ut produktionen av butylakrylat på entreprenad.

Kina har blivit världens största leverantör av akrylsyra och estrar

För närvarande är den globala produktionskapaciteten för akrylsyra nära 9 miljoner ton, varav cirka 60 % kommer från Nordostasien, 38 % från Kina, 15 % från Nordamerika och 16 % från Europa. Ur de stora globala tillverkarnas perspektiv har BASF den största akrylsyrakapaciteten på 1,5 miljoner ton/år, följt av Arkema med en kapacitet på 1,08 miljoner ton/år och Japan Catalyst med 880 000 ton/år. 2022, med den successiva lanseringen av satellite chemical och Huayis kapacitet, kommer satellite chemicals totala akrylsyrakapacitet att nå 840 000 ton/år, vilket innebär att de går om LG Chem (700 000 ton/år) och blir det fjärde största akrylsyraföretaget i världen. De tio största akrylsyraproducenterna i världen har en koncentration på mer än 84 %, följt av Hua Yi (520 000 ton/år) och Formosa Plastics (480 000 ton/år).

Kinas utvecklingspotential på SAP-marknaden är enorm

År 2021 uppgick den globala SAP-produktionskapaciteten till nästan 4,3 miljoner ton, varav 1,3 miljoner ton kom från Kina, vilket motsvarar mer än 30 %, och resten från Japan, Sydkorea, Nordamerika och Europa. Ur världens största producentperspektiv har Japan Catalyst den största SAP-produktionskapaciteten och når 700 000 ton/år, följt av BASFs kapacitet på 600 000 ton/år. Efter lanseringen av den nya kapaciteten för satellitpetrokemikalier nådde den 150 000 ton/år, vilket är nionde i världen och den globala topp tio-producentens branschkoncentration på nästan 90 %.

Ur global handelssynpunkt är Sydkorea och Japan fortfarande världens största exportörer av SAP, med en total export på 800 000 ton, vilket motsvarar 70 % av den globala handelsvolymen. Medan Kinas SAP endast exporterar tiotusentals ton, kommer Kinas export också att öka i framtiden i takt med att kvaliteten gradvis förbättras. Nord- och Sydamerika, Mellanöstern samt Central- och Östeuropa är de viktigaste importregionerna. Den globala SAP-konsumtionen uppgick till cirka 3 miljoner ton 2021, med en genomsnittlig årlig konsumtionstillväxt på cirka 4 % under de kommande åren, varav Asien växer med närmare 6 % och andra regioner mellan 2 % och 3 %.

Kina kommer att bli den globala tillväxtpolen för utbud och efterfrågan på akrylsyra och -estrar

När det gäller global efterfrågan förväntas den globala akrylsyrakonsumtionen ligga kvar på en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 3,5–4 % under 2020–2025, där Kina representerar en tillväxttakt för akrylsyrakonsumtionen i Asien på upp till 6 %, drivet av hög efterfrågan på SAP och akrylater på grund av högre disponibel inkomst och efterfrågan på högkvalitativa produkter.

Ur ett globalt utbudsperspektiv har den starka efterfrågan under de närmaste åren stimulerat kinesiska företag att öka investeringarna i integrerad akrylsyrakapacitet, men det finns i princip ingen ny kapacitet i resten av världen.

Det är värt att nämna att, som den ledande satellitkemikalien inom akrylsyra, i centrum för den snabbt växande efterfrågan, fortsätter att göra ansträngningar för att öka produktionskapaciteten för akrylsyra, butylakrylat och SAP för att lägga ner ansträngningar, tre produkter i den globala produktionskapacitetsdistributionen på fjärde, andra och nionde plats, vilket skapar en stark skalfördel och integrerad integrerad konkurrenskraft.

Om man tittar utomlands har akrylsyraindustrin i Europa och USA sett ett antal åldrande anordningar och olyckor under 1960- och 1970-talen, och efterfrågan på akrylsyra och nedströmsprodukter importerade från Kina på utländska marknader kommer att öka, medan efterfrågan på fina monomerer och produkter nedströms akrylsyra i Kina ökar, och akrylsyraindustrin i Kina kommer att visa en mer robust utveckling.