DMF-industrikedja

DMF (kemiskt namn N,N-dimetylformamid) är en organisk förening med den kemiska formeln C3H7NO, en färglös och transparent vätska. DMF är en av produkterna med högt ekonomiskt mervärde i den moderna kolkemiska industrikedjan, och är både en kemisk råvara med ett brett användningsområde och ett utmärkt lösningsmedel med ett brett användningsområde. DMF används ofta inom polyuretan (PU-pasta), elektronik, konstfiber, läkemedels- och livsmedelstillsatsindustrier etc. DMF kan blandas med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.

DMF-industrins utvecklingsstatus

Från den inhemska utbudssidan av DMF förändras utbudet. Enligt statistik var den inhemska DMF-produktionskapaciteten 870 000 ton år 2021, produktionen 659 800 ton och kapacitetsomvandlingsgraden 75,84 %. Jämfört med 2020 hade DMF-industrin år 2021 en lägre kapacitet, högre produktion och högre kapacitetsutnyttjande.

Kinas DMF-kapacitet, produktion och kapacitetsomvandlingsgrad under 2017–2021

Källa: offentlig information

Från efterfrågesidan ökar den synliga konsumtionen av DMF något och stadigt under 2017-2019, och konsumtionen av DMF minskar avsevärt under 2020 på grund av effekterna av den nya kronepidemin, och den synliga konsumtionen inom industrin ökar under 2021. Enligt statistik var den synliga konsumtionen av DMF-industrin i Kina under 2021 529 500 ton, en ökning med 6,13 % jämfört med föregående år.

Synbar konsumtion och tillväxttakt för DMF i Kina från 2017-2021

Källa: Sammanställning av offentlig information

När det gäller efterfrågan i nedströmssektorn är pasta det största konsumtionsområdet. Enligt statistiken var PU-pasta, Kinas efterfrågan i nedströmssektorn för DMF år 2021, den största nedströmsanvändningen av DMF och stod för 59 % av den totala efterfrågan på väskor, kläder, skor och hattar, och terminalindustrin är mer mogen.

2021 Kinas DMF-industrisegmentering, applikationsområden redovisade

Källa: Offentlig information

DMF import- och exportstatus

Tullkoden ”N,N-dimetylformamid” är ”29241910”. När det gäller import och export, visar det sig att Kinas DMF-industri har en överkapacitet, exporten är mycket större än importen. DMF-priserna steg kraftigt under 2021 och Kinas exportmängd ökade. Enligt statistiken var Kinas DMF-exportmängd 131 400 ton under 2021, vilket motsvarar en exportmängd på 229 miljoner amerikanska dollar.

2015-2021 Kinas export av DMF, kvantitet och belopp

Källa: General Administration of Customs, sammanställd av Huajing Industrial Research Institute

När det gäller exportdistribution sker 95,06 % av Kinas export av DFM i Asien. Enligt statistik är de fem största distributionsdestinationerna för Kinas DFM-export år 2021 Sydkorea (30,72 %), Japan (22,09 %), Indien (11,07 %), Taiwan, Kina (11,07 %) och Vietnam (9,08 %).

Fördelning av Kinas DMF-exportplatser år 2021 (enhet: %)

Källa: General Administration of Customs, sammanställd av Huajing Industrial Research Institute

DMF-branschens konkurrensmönster

När det gäller konkurrensmönster (efter kapacitet) är branschkoncentrationen hög, med CR3 som når 65 %. Enligt statistik hade Hualu Hensheng år 2021 den ledande inhemska produktionskapaciteten för DFM med 330 000 ton DMF, och är för närvarande den största DMF-tillverkaren i världen, med en inhemsk marknadsandel på mer än 33 %.

Konkurrensmönster för den kinesiska DMF-industrins marknad 2021 (efter kapacitet)

Källa: Sammanställning av offentlig information

DMF-industrins framtida utvecklingstrend

1, priserna fortsätter att stiga högt, eller kommer att justeras

Sedan 2021 har DMF-priserna stigit kraftigt. DMF-priserna för 2021 låg i genomsnitt på 13 111 yuan/ton, en ökning med 111,09 % jämfört med 2020. Den 5 februari 2022 låg DMF-priserna på 17 450 yuan/ton, vilket är en historiskt hög nivå. DMF-spreadarna fluktuerar uppåt och ökar avsevärt. Den 5 februari 2022 låg DMF-spreadarna på 12 247 yuan/ton, vilket vida översteg den historiska genomsnittliga spreadnivån.

2, utbudssidan är begränsad på kort sikt, den långsiktiga efterfrågan på DMF kommer att fortsätta att återhämta sig

Under 2020, påverkad av den nya kronepidemin, minskade DMF-konsumtionen kraftigt, och Zhejiang Jiangshan lämnade en produktionskapacitet på 180 000 ton med en viss påverkan på utbudssidan. Under 2021 försvagades den inhemska epidemin, efterfrågan inom skor, väskor, kläder och möbeltillverkningsindustrin återhämtade sig. Efterfrågan på PU-pasta ökade och efterfrågan på DMF ökade i motsvarande grad. Den årliga synliga DMF-konsumtionen uppgick till 529 500 ton, en ökning med 6,13 % jämfört med föregående år. Tillväxten var 6,13 % jämfört med föregående år. I takt med att effekterna av den nya kronepidemin gradvis försvagades, inledde den globala ekonomin en återhämtning. Efterfrågan på DMF kommer att fortsätta att återhämta sig. DMF-produktionen förväntas öka stadigt under 2022 och 2023.