De viktigaste råvarorna för polyeter, såsom propylenoxid, styren, akrylnitril och etylenoxid, är nedströmsderivat av petrokemikalier, och deras priser påverkas av makroekonomiska förhållanden samt utbuds- och efterfrågeförhållanden och fluktuerar ofta, vilket gör det svårare att kontrollera kostnaderna inom polyeterindustrin. Även om priset på propylenoxid förväntas minska under 2022 på grund av koncentrationen av ny produktionskapacitet, kvarstår fortfarande kostnadskontrolltrycket från andra viktiga råvaror.

Polyeterindustrins unika affärsmodell

Kostnaden för polyeterprodukter består huvudsakligen av direkta material såsom propylenoxid, styren, akrylnitril, etylenoxid etc. Strukturen hos ovanstående råvaruleverantörer är relativt balanserad, med statligt ägda företag, privata företag och joint ventures som alla upptar en viss andel av produktionsskalan, så företagets uppströms råvarumarknadsinformation är mer transparent. I nedströmsindustrin har polyeterprodukter ett brett användningsområde, och kunderna uppvisar egenskaper som stor volym, spridning och diversifierad efterfrågan, så industrin antar huvudsakligen affärsmodellen "produktion genom försäljning".

Tekniknivå och tekniska egenskaper hos polyeterindustrin

För närvarande är den nationella rekommenderade standarden för polyeterindustrin GB/T12008.1-7, men varje tillverkare implementerar sin egen företagsstandard. Olika företag producerar samma typ av produkter på grund av skillnader i formulering, teknik, nyckelutrustning, processvägar, kvalitetskontroll etc., vilket gör att det finns vissa skillnader i produktkvalitet och prestandastabilitet.

Vissa företag i branschen har dock bemästrat den viktigaste kärnteknologin genom långsiktig oberoende FoU och teknikackumulering, och prestandan hos vissa av deras produkter har nått den avancerade nivån för liknande produkter utomlands.

Konkurrensmönster och marknadsföring av polyeterindustrin

(1) Internationellt konkurrensmönster och marknadsförande av polyeterindustrin

Under den 13:e femårsplanperioden växer den globala produktionskapaciteten för polyeter generellt, och den huvudsakliga koncentrationen av produktionskapacitetsutbyggnad sker i Asien, där Kina har den snabbaste kapacitetsutbyggnaden och är ett viktigt globalt produktions- och försäljningsland för polyeter. Kina, USA och Europa är världens största polyeterkonsumenter såväl som världens största polyeterproducenter. Ur produktionsföretagens synvinkel är världens polyeterproduktionsenheter för närvarande storskaliga och koncentrerade till produktion, huvudsakligen i händerna på flera stora multinationella företag som BASF, Costco, Dow Chemical och Shell.

(2) Konkurrensmönster och marknadsförande av den inhemska polyeterindustrin

Kinas polyuretanindustri startade i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, och från 1960-talet till början av 1980-talet var polyuretanindustrin i sin linda, med endast 100 000 ton/år polyeterproduktionskapacitet år 1995. Sedan år 2000, med den snabba utvecklingen av den inhemska polyuretanindustrin, har ett stort antal polyeterfabriker nybyggts och polyeterfabriker har utökats i Kina, och produktionskapaciteten har ökat kontinuerligt, och polyeterindustrin har blivit en snabbt växande kemisk industri i Kina. Polyeterindustrin har blivit en snabbt växande industri inom Kinas kemiska industri.

Vinstnivåns trend inom polyeterindustrin

Polyeterindustrins vinstnivå bestäms huvudsakligen av produkternas tekniska innehåll och förädlingsvärdet för nedströmsapplikationerna, och påverkas även av fluktuationer i råvarupriser och andra faktorer.

Inom polyeterindustrin varierar företagens vinstnivå kraftigt på grund av skillnader i skala, kostnad, teknologi, produktstruktur och ledning. Företag med stark FoU-kapacitet, god produktkvalitet och storskalig verksamhet har vanligtvis en stark förhandlingsstyrka och relativt höga vinstnivåer tack vare sin förmåga att producera produkter av hög kvalitet och med högt förädlingsvärde. Tvärtom finns det en trend mot homogen konkurrens för polyeterprodukter, där vinstnivån kommer att ligga kvar på en lägre nivå, eller till och med minska.

Stark tillsyn av miljöskydd och säkerhetsövervakning kommer att reglera branschordningen

Den "14:e femårsplanen" anger tydligt att "de totala utsläppen av större föroreningar kommer att fortsätta att minska, den ekologiska miljön kommer att fortsätta att förbättras och den ekologiska säkerhetsbarriären kommer att vara mer solid". Allt strängare miljöstandarder kommer att öka företagens miljöinvesteringar, vilket tvingar företag att reformera produktionsprocesser, stärka gröna produktionsprocesser och omfattande materialåtervinning för att ytterligare förbättra produktionseffektiviteten och minska de "tre avfallssorterna" som genereras, samt förbättra produktkvaliteten och produkternas mervärde. Samtidigt kommer industrin att fortsätta att eliminera den efterblivna höga energiförbrukningen, höga föroreningarna i produktionskapaciteten, produktionsprocesserna och produktionsutrustningen, vilket skapar en ren miljö.

Samtidigt kommer industrin att fortsätta att eliminera efterblivna höga energiförbrukningar och höga föroreningar inom produktionskapacitet, produktionsprocesser och produktionsutrustning, så att företag med rena miljöskyddsprocesser och ledande FoU-styrka sticker ut, och främjar snabbare industriell integration, så att företagen går mot intensiv utveckling och i slutändan främjar en sund utveckling av kemisk industri.

Sju hinder inom polyeterindustrin

(1) Tekniska och teknologiska hinder

I takt med att tillämpningsområdena för polyeterprodukter fortsätter att expandera, visar även nedströmsindustrins krav på polyeter gradvis karaktärsdrag av specialisering, diversifiering och personalisering. Valet av kemisk reaktionsväg, formuleringsdesign, katalysatorval, processteknik och kvalitetskontroll av polyeter är alla mycket kritiska och har blivit kärnelement för företag att delta i marknadskonkurrensen. Med de allt strängare nationella kraven på energibesparing och miljöskydd kommer industrin också att utvecklas i riktning mot miljöskydd, låga koldioxidutsläpp och högt mervärde i framtiden. Därför är behärskning av nyckelteknologier ett viktigt hinder för att komma in i denna bransch.

(2) Talangbarriär

Polyeterns kemiska struktur är så fin att små förändringar i dess molekylära kedja kan orsaka förändringar i produktens prestanda. Därför har produktionsteknikens precision strikta krav, vilket kräver hög nivå av produktutveckling, processutveckling och produktionsledning. Tillämpningen av polyeterprodukter är stark, vilket inte bara kräver utveckling av specialprodukter för olika tillämpningar, utan också möjligheten att när som helst justera strukturdesignen med hjälp av produkter från nedströmsindustrin och professionell eftermarknadsservice.

Därför har denna bransch höga krav på professionella och tekniska talanger, som måste ha en solid teoretisk grund, såväl som rik FoU-erfarenhet och stark innovationsförmåga. För närvarande är inhemska yrkesverksamma med gedigen teoretisk bakgrund och rik praktisk erfarenhet inom branschen fortfarande relativt sällsynta. Vanligtvis kombinerar företag i branschen kontinuerlig introduktion av talanger och uppföljningsutbildning, och förbättrar sin kärnkonkurrenskraft genom att etablera en talangmekanism som är lämplig för deras egna egenskaper. För nya aktörer i branschen kommer bristen på professionella talanger att utgöra ett inträdeshinder.

(3) Hinder för anskaffning av råvaror

Propylenoxid är en viktig råvara inom den kemiska industrin och en farlig kemikalie, så de inköpande företagen måste ha säkerhetskvalifikationer för produktionen. Samtidigt är inhemska leverantörer av propylenoxid huvudsakligen stora kemiföretag som Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical och Jinling Huntsman. De ovan nämnda företagen föredrar att samarbeta med företag med stabil propylenoxidförbrukningskapacitet när de väljer nedströmskunder, skapar ömsesidigt beroende relationer med sina nedströmsanvändare och fokuserar på långsiktigt och stabilt samarbete. När nya aktörer i branschen inte har möjlighet att konsumera propylenoxid stabilt är det svårt för dem att få en stabil tillgång på råvaror från tillverkare.

(4) Kapitalbarriär

Kapitalbarriären i denna bransch återspeglas huvudsakligen i tre aspekter: för det första, nödvändiga investeringar i teknisk utrustning, för det andra, den produktionsskala som krävs för att uppnå stordriftsfördelar, och för det tredje, investeringar i säkerhets- och miljöskyddsutrustning. Med hastigheten på produktersättning, kvalitetsstandarder, personlig efterfrågan i efterhand och högre säkerhets- och miljöstandarder ökar företagens investerings- och driftskostnader. För nya aktörer i branschen måste de uppnå en viss ekonomisk skala för att kunna konkurrera med befintliga företag vad gäller utrustning, teknik, kostnader och talang, vilket utgör ett ekonomiskt hinder för branschen.

(5) Barriär i ledningssystemet

Polyeterindustrins nedströmsapplikationer är omfattande och spridda, och det komplexa produktsystemet och mångfalden av kundkrav ställer höga krav på leverantörernas ledningssystems förmåga att fungera. Leverantörernas tjänster, inklusive FoU, testmaterial, produktion, lagerhantering och eftermarknad, kräver alla ett tillförlitligt kvalitetskontrollsystem och en effektiv leveranskedja som stöd. Ovanstående ledningssystem kräver långvarig experimentverksamhet och stora kapitalinvesteringar, vilket utgör ett stort inträdeshinder för små och medelstora polyetertillverkare.

(6) Miljöskydd och säkerhetsbarriärer

För att Kinas kemiska företag ska kunna implementera ett godkännandesystem måste de uppfylla de föreskrivna villkoren och få sitt medgivande innan produktion och drift påbörjas. De viktigaste råvarorna i företagets industri, såsom propylenoxid, är farliga kemikalier, och företag som går in på detta område måste genomgå komplexa och strikta förfaranden som projektgranskning, designgranskning, testproduktionsgranskning och omfattande godkännande, och slutligen erhålla relevant licens innan de officiellt kan producera.

Å andra sidan, i takt med den sociala och ekonomiska utvecklingen, blir de nationella kraven på säker produktion, miljöskydd, energibesparingar och utsläppsminskning allt högre, vilket leder till att ett antal småskaliga, dåligt lönsamma polyeterföretag inte kommer att ha råd med de ökande säkerhets- och miljöskyddskostnaderna och gradvis drar sig tillbaka. Investeringar i säkerhet och miljöskydd har blivit ett av de viktigaste hindren för att komma in i branschen.

(7) Varumärkesbarriär

Produktionen av polyuretanprodukter använder sig vanligtvis av engångsgjutningsprocess, och när polyetern som råmaterial har problem kommer det att orsaka allvarliga kvalitetsproblem för hela satsen av polyuretanprodukter. Därför är en stabil kvalitet på polyeterprodukter ofta en prioriterad faktor för användarna. Speciellt för kunder inom bilindustrin har de strikta revisionsförfaranden för produkttestning, granskning, certifiering och urval, och måste gå igenom små batcher, flera batcher och långvariga experiment och tester. Därför kräver varumärkesskapandet och ackumuleringen av kundresurser långsiktiga och stora mängder omfattande resursinvesteringar, och det är svårt för nya aktörer att konkurrera med de ursprungliga företagen inom varumärkesbyggande och andra aspekter på kort sikt, vilket skapar en stark varumärkesbarriär.