De huvudsakliga råvarorna för polyeter, såsom propylenoxid, styren, akrylnitril och etylenoxid, är nedströmsderivat av petrokemikalier, och deras priser påverkas av makroekonomiska och utbuds- och efterfrågeförhållanden och fluktuerar ofta, vilket gör det svårare att kontrollera kostnaderna i polyeterindustrin. Även om priset på propylenoxid förväntas sjunka 2022 på grund av koncentrationen av ny produktionskapacitet, existerar fortfarande kostnadskontrolltrycket från andra stora råvaror.

Polyeterindustrins unika affärsmodell

Kostnaden för polyeterprodukter består huvudsakligen av direkta material som propylenoxid, styren, akrylnitril, etylenoxid, etc. Strukturen hos ovanstående råvaruleverantörer är relativt balanserad, med statligt ägda företag, privata företag och samriskföretag som alla ockuperar en viss andel av produktionsskalan, så företagets uppströms marknadsinformation om råvaruförsörjning är mer transparent. I branschens nedströms har polyeterprodukter ett brett spektrum av applikationsområden, och kunderna visar egenskaperna hos stor volym, spridning och diversifierad efterfrågan, så industrin antar huvudsakligen affärsmodellen "produktion genom försäljning".

Tekniknivå och tekniska egenskaper hos polyeterindustrin

För närvarande är den nationella rekommenderade standarden för polyeterindustrin GB/T12008.1-7, men varje tillverkare implementerar sin egen företagsstandard. Olika företag producerar samma typ av produkter på grund av skillnader i formulering, teknologi, nyckelutrustning, processvägar, kvalitetskontroll, etc., det finns vissa skillnader i produktkvalitet och prestandastabilitet.

Vissa företag i branschen har dock bemästrat den viktigaste kärnteknologin genom långsiktig oberoende FoU och teknikackumulering, och prestandan för vissa av deras produkter har nått den avancerade nivån för liknande produkter utomlands.

Konkurrensmönster och marknadsföring av polyeterindustrin

(1) Internationellt konkurrensmönster och marknadsföring av polyeterindustrin

Under den 13:e femårsplanen växer den globala produktionskapaciteten för polyeter i allmänhet, och den huvudsakliga koncentrationen av produktionskapacitetsexpansion är i Asien, bland vilka Kina har den snabbaste kapacitetsexpansionen och är ett viktigt globalt produktions- och försäljningsland av polyeter. Kina, USA och Europa är världens största polyeterkonsumenter såväl som världens största polyeterproducenter. Ur produktionsföretagens synvinkel är världens polyeterproduktionsenheter för närvarande stora i skala och koncentrerade till produktion, främst i händerna på flera stora multinationella företag som BASF, Costco, Dow Chemical och Shell.

(2) Konkurrensmönster och marknadsföring av inhemsk polyeterindustri

Kinas polyuretanindustri startade i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, och från 1960-talet till början av 1980-talet var polyuretanindustrin i ett begynnande skede, med endast 100 000 ton/år polyeterproduktionskapacitet 1995. Sedan 2000, med den snabba utvecklingen av den inhemska polyuretanindustrin har ett stort antal polyeteranläggningar nybyggda och polyeterfabriker har utökats i Kina, och produktionskapaciteten har växt kontinuerligt och polyeterindustrin har blivit en snabbutvecklande kemisk industri i Kina. Polyeterindustrin har blivit en snabbt växande industri i Kinas kemiska industri.

Trenden för vinstnivån i polyeterindustrin

Vinstnivån för polyeterindustrin bestäms huvudsakligen av produkternas tekniska innehåll och förädlingsvärdet för efterföljande applikationer, och påverkas även av fluktuationer i råvarupriser och andra faktorer.

Inom polyeterindustrin varierar företagens vinstnivå kraftigt på grund av skillnader i skala, kostnad, teknik, produktstruktur och ledning. Företag med stark FoU-kapacitet, god produktkvalitet och storskalig verksamhet har vanligtvis en stark förhandlingsstyrka och relativt höga vinstnivåer på grund av sin förmåga att producera högkvalitativa och högt förädlade produkter. Tvärtom, det finns en trend av homogen konkurrens av polyeterprodukter, dess vinstnivå kommer att förbli på en lägre nivå, eller till och med minska.

Stark tillsyn av miljöskydd och säkerhetstillsyn kommer att reglera branschordningen

Den "14:e femårsplanen" framhåller tydligt att "de totala utsläppen av stora föroreningar kommer att fortsätta att minska, den ekologiska miljön kommer att fortsätta att förbättras och den ekologiska säkerhetsbarriären kommer att bli mer solid". Allt strängare miljöstandarder kommer att öka företagens miljöinvesteringar, vilket tvingar företag att reformera produktionsprocesser, stärka gröna produktionsprocesser och omfattande materialåtervinning för att ytterligare förbättra produktionseffektiviteten och minska de "tre avfall" som genereras, och förbättra produktkvaliteten och förädlade produkter. Samtidigt kommer industrin att fortsätta att eliminera den bakåtsträvande höga energiförbrukningen, höga produktionskapaciteten för föroreningar, produktionsprocesser och produktionsutrustning, vilket gör en ren miljö

Samtidigt kommer industrin att fortsätta att eliminera bakåtriktad hög energiförbrukning, hög produktionskapacitet för föroreningar, produktionsprocesser och produktionsutrustning, så att företag med en ren miljöskyddsproduktionsprocess och ledande FoU-styrka sticker ut och främjar accelererad industriell integration , så att företag i riktning mot intensiv utveckling, och i slutändan främja en sund utveckling av den kemiska industrin.

Sju barriärer i polyeterindustrin

(1) Tekniska och tekniska hinder

När användningsområdena för polyeterprodukter fortsätter att expandera, visar kraven från nedströmsindustrierna för polyeter också gradvis egenskaperna för specialisering, diversifiering och personalisering. Valet av kemisk reaktionsväg, formuleringsdesign, val av katalysator, processteknik och kvalitetskontroll av polyeter är alla mycket kritiska och har blivit kärnelementen för företag att delta i konkurrensen på marknaden. Med de allt strängare nationella kraven på energibesparing och miljöskydd kommer branschen även i framtiden att utvecklas i riktning mot miljöskydd, lågt koldioxidutsläpp och högt förädlingsvärde. Att bemästra nyckelteknologier är därför ett viktigt hinder för att komma in i den här branschen.

(2) Talangbarriär

Den kemiska strukturen hos polyeter är så fin att små förändringar i dess molekylkedja kommer att orsaka förändringar i produktens prestanda, så precisionen av produktionsteknik har strikta krav, vilket kräver hög nivå av produktutveckling, processutveckling och produktionsledning. Tillämpningen av polyeterprodukter är stark, vilket inte bara kräver utveckling av specialprodukter för olika applikationer, utan också förmågan att anpassa strukturdesignen när som helst med efterföljande industriprodukter och professionella kundservicetalanger.

Därför har denna bransch höga krav på professionella och tekniska talanger, som måste ha en solid teoretisk grund, samt rik FoU-erfarenhet och stark innovationsförmåga. För närvarande är inhemska yrkesverksamma med gedigen teoretisk bakgrund och rik praktisk erfarenhet inom branschen fortfarande relativt få. Vanligtvis kommer företag i branschen att kombinera den kontinuerliga introduktionen av talanger och uppföljningsutbildning och förbättra sin kärnkonkurrenskraft genom att etablera en talangmekanism som passar deras egna egenskaper. För nya aktörer i branschen kommer bristen på professionella talanger att utgöra ett hinder för inträde.

(3) Barriär för råvaruanskaffning

Propylenoxid är en viktig råvara i den kemiska industrin och är en farlig kemikalie, så inköpsföretagen måste ha säkerhetstillverkningskvalifikationer. Samtidigt är inhemska leverantörer av propylenoxid huvudsakligen stora kemiföretag som Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical och Jinling Huntsman. Ovannämnda företag föredrar att samarbeta med företag med stabil kapacitet för propylenoxidförbrukning när de väljer nedströmskunder, bildar ömsesidigt beroende relationer med sina nedströmsanvändare och fokuserar på långsiktighet och stabilitet i samarbetet. När nya aktörer i branschen inte har förmågan att konsumera propylenoxid stabilt är det svårt för dem att få en stabil tillgång på råvaror från tillverkarna.

(4) Kapitalbarriär

Kapitalbarriären för denna industri återspeglas huvudsakligen i tre aspekter: för det första den nödvändiga tekniska utrustningsinvesteringen, för det andra den produktionsskala som krävs för att uppnå stordriftsfördelar, och för det tredje investeringen i säkerhets- och miljöskyddsutrustning. Med hastigheten på produktbyten, kvalitetsstandarder, personlig efterfrågan i efterföljande led och högre säkerhets- och miljöstandarder, ökar företagens investerings- och driftskostnader. För nya aktörer i branschen måste de nå en viss ekonomisk skala för att kunna konkurrera med befintliga företag när det gäller utrustning, teknik, kostnader och talang, vilket utgör ett ekonomiskt hinder för branschen.

(5) Barriär för ledningssystem

Polyeterindustrins nedströmsapplikationer är omfattande och spridda, och det komplexa produktsystemet och mångfalden av kundkrav ställer höga krav på leverantörernas ledningssystemdriftsförmåga. Leverantörernas tjänster, inklusive FoU, provmaterial, produktion, lagerhantering och efterförsäljning, kräver alla ett tillförlitligt kvalitetskontrollsystem och en effektiv försörjningskedja för support. Ovanstående ledningssystem kräver långvariga experiment och stora kapitalinvesteringar, vilket utgör ett stort hinder för inträde för små och medelstora polyetertillverkare.

(6) Miljöskydd och säkerhetsbarriärer

Kinas kemiska företag att genomföra godkännandesystemet, måste öppnandet av kemiska företag uppfylla de föreskrivna villkoren och godkänts av samtycke innan de engagerar sig i produktion och drift. De viktigaste råvarorna i företagets industri, såsom propylenoxid, är farliga kemikalier, och företag som går in på detta område måste gå igenom komplexa och strikta procedurer som projektgranskning, designgranskning, provproduktionsgenomgång och omfattande acceptans, och slutligen skaffa relevant licens innan de officiellt kan producera.

Å andra sidan, med den sociala och ekonomiska utvecklingen, de nationella kraven på säkerhetsproduktion, miljöskydd, energibesparing och utsläppsminskning blir högre och högre, kommer ett antal småskaliga, dåligt lönsamma polyeterföretag inte att ha råd med de ökande kostnaderna för säkerhet och miljöskydd och gradvis dras tillbaka. Säkerhets- och miljöskyddsinvesteringar har blivit ett av de viktiga hindren för att komma in i branschen.

(7) Brand Barrier

Produktionen av polyuretanprodukter antar i allmänhet en engångsformningsprocess, och när polyetern som råmaterial har problem kommer det att orsaka allvarliga kvalitetsproblem för hela partiet av polyuretanprodukter. Därför är den stabila kvaliteten på polyeterprodukter ofta en prioriterad faktor för användarna. Speciellt för kunder inom fordonsindustrin har de strikta revisionsprocedurer för produkttestning, granskning, certifiering och urval, och behöver gå igenom små partier, flera partier och långtidsexperiment och försök. Därför kräver skapandet av varumärken och ackumuleringen av kundresurser långsiktiga och stora mängder omfattande resursinvesteringar, och det är svårt för nya aktörer att konkurrera med de ursprungliga företagen i varumärkesbyggande och andra aspekter på kort sikt, och därmed bilda en stark varumärkesbarriär.