På den kinesiska marknaden har produktionsprocessen för MMA utvecklats till nästan sex typer, och dessa processer har alla industrialiserats. Konkurrenssituationen för MMA varierar dock kraftigt mellan olika processer.

För närvarande finns det tre vanliga produktionsprocesser för MMA:

Acetoncyanohydrinmetoden (ACH-metoden): Detta är en av de tidigaste industrialiserade produktionsprocesserna, med mogen teknik och enkel användning.

Etylenkarbonyleringsmetod: Detta är en relativt ny produktionsprocess med hög reaktionseffektivitet och produktkvalitet.

Isobutenoxidationsmetod (C4-metoden): Detta är en produktionsprocess baserad på oxidativ dehydrogenering av buten, med lättillgängliga råvaror och låga kostnader.

Baserat på dessa tre processer finns det tre förbättrade produktionsprocesser enligt följande:

Förbättrad ACH-metod: Genom att optimera reaktionsförhållanden och utrustning förbättrades utbytet och produktkvaliteten.

Isättiksyrametod: Denna process använder isättiksyra som råmaterial, och det sker inget utsläpp av tre typer av avfall under produktionsprocessen, vilket gör den miljövänlig.

BASF:s och Lucites processer, främst representerade av företagets namn, har genomgått unika tekniska förbättringar baserade på respektive företags egenskaper, med hög specificitet och konkurrensfördelar.

För närvarande har dessa sex produktionsprocesser alla uppnått produktion av enheter med en skala på 10 000 ton eller mer i Kina. Konkurrensen mellan olika processer varierar dock kraftigt på grund av faktorer som deras egna egenskaper och kostnader. I framtiden, med teknikutveckling och marknadsutveckling, kan konkurrenslandskapet för dessa produktionsprocesser komma att förändras.

Samtidigt är det viktigt att nämna att i september 2022 startades den industriella demonstrationsenheten för projektet med 10 000 ton kolbaserad metanolättiksyra till metylmetakrylat (MMA), som utvecklats oberoende av Institutet för processteknik vid den kinesiska vetenskapsakademin, framgångsrikt och drevs stabilt, och produkterna uppfyllde standarden. Denna anordning är världens första industriella demonstrationsanordning för kolbaserad metanolättiksyra till MMA, som har åstadkommit en omvandling av den inhemska metylmetakrylatproduktionen från att enbart förlita sig på petroleumråvaror till att använda kolbaserade råvaror.

På grund av omvandlingen av konkurrenslandskapet har utbuds- och efterfrågemiljön för MMA-produkter förändrats, och pristrenden visar små fluktuationer. Under de senaste två åren har det högsta marknadspriset för MMA i Kina nått 14 014 yuan/ton, och det lägsta priset är cirka 10 000 yuan/ton. Från och med augusti 2023 har MMA-marknadspriset sjunkit till 11 500 yuan/ton. Den huvudsakliga representativa produkten nedströms är PMMA, som har uppvisat svaga fluktuationer i marknadspriserna under de senaste två åren, med ett maximalt pris på 17 560 yuan/ton och ett minimipris på 14 625 yuan/ton. Från och med augusti 2023 fluktuerade det vanligaste priset på den kinesiska PMMA-marknaden runt 14 600 yuan/ton. Det bör noteras att på grund av att inhemska PMMA-produkter huvudsakligen är av mellan- till lågprismärken, är prisnivån på produkterna lägre än den på den importerade marknaden.

1.Utan att ta hänsyn till ättiksyra-MMA-enheten har etylen-MMA-produktionsprocessen haft den starkaste konkurrenskraften under de senaste två åren.

Under de senaste två åren har den etylenbaserade MMA-produktionsprocessen haft den starkaste konkurrenskraften på den kinesiska marknaden. Enligt statistik är produktionskostnaden för etylenbaserad MMA den lägsta och dess konkurrenskraft den starkaste. År 2020 var den teoretiska kostnaden för etylenbaserad MMA 5530 yuan per ton, medan den genomsnittliga kostnaden i januari-juli 2023 endast var 6088 yuan per ton. Däremot har BASF-metoden den högsta produktionskostnaden, med en MMA-kostnad på 10765 yuan per ton år 2020 och en genomsnittlig kostnad på 11081 yuan per ton från januari till augusti 2023.

När vi utvärderar konkurrenskraften hos olika produktionsprocesser måste vi vara uppmärksamma på skillnaderna i enhetsförbrukningen av råvaror för olika processer. Till exempel är råvaruförbrukningen för etylenmetoden 0,35 etylen, 0,84 metanol och 0,38 syntesgas, medan BASF-metoden i huvudsak är en etylenmetod, men dess etylenförbrukning är 0,429, metanolförbrukningen är 0,387 och syntesgasförbrukningen är 662 kubikmeter. Dessa skillnader påverkar produktionskostnaderna och konkurrenskraften hos olika processer.

Baserat på kostnadsuppskattningar under de senaste åren är rangordningen av MMA:s konkurrenskraft för olika processer: etylenmetoden>C4-metoden>förbättrad ACH-metod>ACH-metoden>Lucite-metoden>BASF-metoden. Denna rangordning påverkas huvudsakligen av skillnaderna i offentlig ingenjörskonst mellan olika processer.

I framtiden, med teknikutveckling och marknadsutveckling, kan konkurrenslandskapet för olika processer komma att förändras. Särskilt utan att beakta ättiksyra-MMA-anordningen förväntas etylen-MMA fortsätta att behålla sin konkurrensfördel.

2.Ättiksyrametoden MMA förväntas bli den mest konkurrenskraftiga produktionsmetoden

Institutet för processteknik vid den kinesiska vetenskapsakademin har framgångsrikt utvecklat världens första industriella demonstrationsanläggning för kolbaserad metanol-ättiksyra-MMA. Anläggningen använder metanol och ättiksyra som råmaterial och uppnår genom processer som aldolkondensation, hydrering etc. en långsiktigt stabil produktion av MMA-produkter. Denna process har en tydlig progressivitet, inte bara är processen kort, utan råmaterialen kommer också från kol, vilket har en uppenbar kostnadsfördel. Dessutom planerar Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. en storskalig industriell anläggning på 110 000 ton/år, vilket ytterligare kommer att främja uppgraderingen och utvecklingen av Kinas MMA-industri. Jämfört med traditionella petroleumbaserade MMA-produktionsprocesser är den ättiksyrabaserade MMA-processen mer miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig och förväntas bli en viktig utvecklingsriktning för den framtida MMA-industrin.

3.Det finns betydande skillnader i kostnadspåverkansvikterna för olika processer

Det finns betydande skillnader i kostnadspåverkansvikterna för olika MMA-produktionsprocesser, och påverkansvikterna av olika faktorer på kostnaderna varierar beroende på processteknik.

För ACH MMA har prisförändringarna för aceton, metanol och akrylnitril en betydande inverkan på dess kostnader. Bland dessa har prisförändringarna för aceton den största inverkan på kostnaderna och når 26 %, medan prisförändringarna för metanol och akrylnitril påverkar 57 % respektive 18 % av kostnaderna. Däremot står kostnaden för metanol endast för cirka 7 %. Därför behöver mer uppmärksamhet ägnas åt kostnadsförändringarna för aceton i studien av värdekedjan för ACH MMA.

För MMA med C4-metoden är isobutylen med hög renhet den största rörliga kostnaden och står för cirka 58 % av MMA-kostnaden. Metanol står för cirka 6 % av MMA-kostnaden. Prisfluktuationerna på isobuten har en betydande inverkan på kostnaden för MMA med C4-metoden.

För etylenbaserad MMA står enhetsförbrukningen av etylen för över 85 % av MMA-kostnaden för denna process, vilket är den huvudsakliga kostnadspåverkan. Det bör dock noteras att merparten av etylenen produceras som egenproducerad stödutrustning, och intern avräkning baseras mestadels på självkostnadsavräkning. Därför är den teoretiska konkurrenskraften för etylen kanske inte lika hög som den faktiska konkurrenskraften.

Sammanfattningsvis finns det betydande skillnader i hur olika faktorer påverkar kostnaderna i olika MMA-produktionsprocesser, och analyser behöver utföras baserat på specifika processteknologier.

4.Vilken MMA-produktionsprocess kommer att ha den lägsta kostnaden i framtiden?

Med nuvarande tekniska status kommer MMA:s konkurrenskraft i olika processer i framtiden att påverkas avsevärt av fluktuationer i råvarupriserna. De råvaror som används i flera huvudsakliga MMA-produktionsprocesser inkluderar MTBE, metanol, aceton, svavelsyra och etylen. Dessa produkter kan köpas eller levereras internt, medan syntetisk gas, katalysatorer och hjälpämnen, vätecyansyra, råväte etc. som standard levereras själv och priset förblir oförändrat.

Bland dessa följer priset på MTBE huvudsakligen trendfluktuationerna på marknaden för raffinerad olja, och priset på raffinerad olja är nära relaterat till priset på råolja. Med tanke på en positiv prognos för framtida oljepriser förväntas MTBE-priserna också visa en uppåtgående trend, och den förväntade uppåtgående trenden är starkare än råolja. Priset på metanol på marknaden fluktuerar med trenden för kolpriserna, och det framtida utbudet förväntas fortsätta att öka avsevärt. Utvecklingen av den industriella kedjemodellen kommer dock att leda till en ökning av egenanvändningsgraden nedströms, och priset på råvarumetanol på marknaden förväntas fortsätta att stiga.

Utbuds- och efterfrågeläget på acetonmarknaden försämras, och byggandet av nya projekt med ACH-metoden hindras, och de långsiktiga prisfluktuationerna kan vara relativt svaga. Eten levereras mestadels internt och har stark priskonkurrenskraft.

Baserat på den nuvarande tekniska situationen och råvaruprisernas fluktuationer råder det därför fortfarande en viss osäkerhet om vilken MMA-produktionsprocess som kommer att ha den lägsta kostnaden i framtiden. Det kan dock förutses att priserna på råvaror som metanol och MTBE också förväntas stiga i samband med framtida olje- och kolprisökningar, vilket kan ha en betydande inverkan på MMA:s konkurrenskraft i olika processer. För att bibehålla konkurrenskraften kan tillverkare behöva söka efter mer ekonomiska och effektiva råvaruförsörjningskanaler, samtidigt som de stärker optimeringen och innovationen av produktionsprocesser för att minska produktionskostnaderna och förbättra produktkvaliteten.

Sammanfattning

Konkurrenskraften hos olika MMA-processer i Kina förväntas fortsätta vara stark i framtiden för etylenprocessen, följt av ACH-processen som stödjer akrylnitrilenheten och sedan C4-processen. Det bör dock noteras att företag i framtiden kommer att utvecklas i en industriell kedjemodell, vilket kommer att vara det mest konkurrenskraftiga driftssättet genom billiga biprodukter och nedströms stöd för PMMA eller andra kemiska produkter.

Anledningen till att etylenmetoden förväntas förbli stark beror på den goda tillgången på dess råvara etylen, vilket står för en mycket hög andel av MMA-produktionskostnaderna. Det bör dock påpekas att den mesta etylenen levereras internt, och dess teoretiska konkurrenskraft kanske inte är lika hög som den faktiska konkurrenskraften.

ACH-metoden har stark konkurrenskraft i kombination med en akrylnitril-enhet, främst eftersom högrent isobutylen som huvudsakligt råmaterial står för en stor andel av MMA-kostnaderna, medan ACH-metoden kan producera högrent isobutylen som en biprodukt, vilket minskar kostnaderna.

Konkurrenskraften hos processer som C4-metoden är relativt svag, främst på grund av de betydande prisfluktuationerna för dess råvaror isobutan och akrylnitril, och den relativt låga andelen isobutan i MMA-produktionskostnaderna.

Sammantaget kommer det mest konkurrenskraftiga driftsättet för MMA-industrikedjan i framtiden att vara att företag utvecklas i en industriell kedjemodell, genom billiga biprodukter och nedströms stöd för PMMA eller andra kemiska produkter. Detta kan inte bara minska produktionskostnaderna och förbättra produkternas konkurrenskraft, utan också bättre möta marknadens efterfrågan.